Spotlight für Best-Practice-Partner: Pulse360

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Treffen von Follow-ups in der Hälfte der Zeit mit Pulse360 & Redtail CRM Unsere Webinare zu Best Practice-Partnern bieten Ihnen die Möglichkeit, entweder 1) sich mit technischen Lösungen vertraut zu machen, die Sie derzeit möglicherweise nicht verwenden und die Ihrem Büro zugute kommen könnten, oder 2) wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen Wie können Sie die Integrationspunkte zwischen Redtail und anderen derzeit verwendeten Lösungsanbietern am besten nutzen? Der Alltag eines Beraters ist voll von Besprechungen, oftmals hintereinander, was die Herausforderung darstellt, zeitnahe Folgemaßnahmen durchzuführen. Mit Pulse360 und Redtail können Sie automatisch Workflows und Aufgaben auslösen, um schnell Folgeelemente an Ihr Team zu senden. Erfahren Sie, wie Sie mit der erweiterten Integration von Pulse360 in Redtail CRM Doppelarbeit vermeiden und Klicks sparen können. Was ist Pulse360? Pulse360, eine fernbereitete Workflow-Softwarelösung für Finanzberater, gibt heute die Vorstellung seiner zum Patent angemeldeten Software-as-a-Service-Suite (SaaS) auf Unternehmensebene bekannt. Pulse360 wurde entwickelt, um Ineffizienzen im Workflow zu bekämpfen und Notizen zu Beratungsgesprächen zehnmal effizienter zu machen. Es behebt Echtzeit-, Remote- und persönliche Arbeitsprobleme, indem alle Aspekte des Dokumentationsprozesses für Besprechungen behandelt werden – von der Vorbereitung bis zur Nachverfolgung.